Como criar uma cobrança no Gestão de cobrança?

Personalize sua cobrança 

1. Acesse seu perfil SumUp através de um navegador;

2. No menu lateral esquerdo, selecione “Cobranças”;

3. Então, você pode clicar em “Personalizar cobranças”, nos links rápidos da página “Visão geral”;

4. Então, selecione:

   1. Modelo: é o formato que sua cobrança irá ter;

   2. Cores e fontes;

   3. Cabeçalho: selecione a imagem com o logotipo do seu negócio;

   4. Cliente: quais informações dele que irão aparecer;

   5. Itens: escolha quais detalhes sua cobrança vai mostrar;

   6. Rodapé: serão as informações apresentadas ao final do documento;

5. Então, clique em “Continuar” para concluir sua personalização;

6. Pronto! Comece a criar cobranças inteligentes com a SumUp!

Criando a primeira cobrança

Para começar é super fácil, veja os passos abaixo:

1. Acesse seu perfil SumUp através de um navegador;

2. No menu lateral esquerdo, selecione “Gestão de cobranças”;

3. Então, no bloco “Documentos”, selecione “Gestão de cobranças”;

4. Para começar, clique no botão azul “Criar”;

5. Na página seguinte preencha o bloco “Detalhes” com: número do documento, prazo para pagamento, data de emissão, de vencimento e da realização do serviço, se necessário;

6. Depois, preencha o bloco “Nota”, caso queira deixar alguma anotação ao seu cliente;

   1. É possível definir essa nota como padrão para todas as suas cobranças;

7. Em “Cliente”, caso já tenha cadastrado seu cliente, escolha pelo nome qual o cliente pagador dessa cobrança. Agora, se for um novo cliente, clique na seta e depois em “Adicionar novo cliente”;

8. Agora, no bloco “Item”, você deve escolher qual produto ou serviço irá cobrar do seu cliente;

   1. Se você já cadastrou, basta escolher o item na lista suspensa. E, se você já utiliza outros dos nossos produtos como, catálogo de itens, Loja online, etc., seus itens já vão aparecer aqui;

   2. Agora, se é um novo item, clique em “Criar item”;

9. Em seguida, você verá o sub total e total dessa cobrança, além de poder aplicar algum desconto, se desejar. 

10. No bloco “Termos e condições”, adicione informações importantes, se precisar;

11. Mais abaixo, selecione métodos de pagamento online;

    1. Lembrando que seu cliente poderá pagar com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário;

12. Por fim, você também poderá incluir anexos a essa cobrança;

13. Então, no menu superior, clique no botão azul “Concluir”.

Hora de enviar a cobrança

Após concluir os registros de produto/serviço e dados do seu cliente, é a hora de personalizar o envio da sua cobrança. Então:

1. Preencha o e-mail do seu cliente;

   1. Se ele já tiver um endereço de e-mail cadastrado, virá preenchido automaticamente. Mas você pode adicionar até 05 endereços diferentes;

2. Coloque o assunto que deverá aparecer nesse e-mail;

3. Personalize a mensagem no corpo do texto e adicione anexos, se necessário;

   1. Se quiser enviar uma cópia para o seu e-mail, basta rolar a tela até o final e selecionar que deseja enviar uma cópia para você;

4. Por fim, no menu superior, clique em “Enviar”;

   1. Você também poderá clicar no símbolo do olhinho para visualizar uma prévia do que seu cliente irá receber;

5. Pronto! Sua cobrança foi enviada e já fica disponível para gerenciamento.